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車企加速推進(jìn)應(yīng)用——早盤消息匯總2023年8月2號

來源:贏家財富網(wǎng)

【行業(yè)消息】


【資料圖】

五大部門聯(lián)合 推進(jìn)智能制造高質(zhì)量發(fā)展

新工業(yè)革命 室溫超導(dǎo)體接連被宣布發(fā)現(xiàn)

量子通信三標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 推動產(chǎn)品安全應(yīng)用

室溫超導(dǎo)領(lǐng)域研發(fā)進(jìn)展不斷 相關(guān)概念股受關(guān)注

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【新股申購】

固高科技:申購代碼:301510,發(fā)行價格12.00元/股,發(fā)行市盈率110.80倍??杀裙?華昌達(dá)(300278)。

路橋信息(北):申購代碼:889866,發(fā)行價格7.00元/股,發(fā)行市盈率18.42倍??杀裙?賽意信息(300687)。

【機(jī)會參考】

1、車企加速推進(jìn)應(yīng)用,這類零部件技術(shù)上實(shí)現(xiàn)0-1的突破

機(jī)構(gòu)指出,國內(nèi)汽車排放政策要求高,且新能源車?yán)锍探箲]強(qiáng),汽車輕量化應(yīng)用優(yōu)勢顯著,解決汽車能源消耗+續(xù)航焦慮+提高性能的痛點(diǎn)需求,車企加速推進(jìn)輕量化應(yīng)用。

汽車輕量化可以提高汽車的安全性和靈活性、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、提升續(xù)航里程、能耗不變情況下能夠增加零部件的優(yōu)點(diǎn)。鎂合金系最有潛力的汽車輕量化材料,可有效實(shí)現(xiàn)汽車減重。方正證券指出,鎂合金零部件,技術(shù)上實(shí)現(xiàn)0-1的突破,并逐步獲得市場認(rèn)可,單車用量快速提升,市場空間廣闊。國內(nèi)汽車鎂合金件主要小于1kg的支架類為主,如方向盤骨架、車燈散熱架、轉(zhuǎn)向管柱支架等,隨著新能源車滲透率提升,對于鎂合金大件的需求迫在眉睫。方正證券測算,2022年國內(nèi)汽車行業(yè)鎂合金總消耗量為10萬噸,平均單車用量3.7kg,預(yù)計2030年總消耗量將達(dá)到45.4萬噸,平均單車用量14.8kg。

2、美股交換機(jī)龍頭業(yè)績超預(yù)期,凸顯算力相關(guān)環(huán)節(jié)重要性

美股交換機(jī)龍頭Arista Networks于美東時間7月31日盤后公布二季度業(yè)績,財報顯示,Arista二季度營收14.59億美元,超過了分析師預(yù)測的13.9億美元。

交換機(jī)是搭建網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備之一,主要目的為擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,能為子網(wǎng)絡(luò)提供更多的連接端口,以便連接更多的服務(wù)器、計算機(jī)、移動終端及物聯(lián)網(wǎng)終端。華泰證券認(rèn)為,交換機(jī)作為網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備,構(gòu)成大數(shù)據(jù)、AI等上層應(yīng)用重要底座,市場規(guī)模跟隨數(shù)據(jù)流量增長擴(kuò)張,尤其是英偉達(dá)AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構(gòu),實(shí)現(xiàn)高速互聯(lián),上下行端口數(shù)1:1配對,較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心場景交換機(jī)所需數(shù)量大幅增加,GH200采用無收斂全NVLink互聯(lián)實(shí)現(xiàn)帶寬提升與延時降低,除光模塊顯著受益之外,也進(jìn)一步提高了交換機(jī)速率及與GPU對應(yīng)配比,在此背景下預(yù)計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。

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